101 Colombe de la Paix (À Joe Nordmann)

102 Femme à la blouse roumaine

103 Portrait de Paul Éluard

104 Jeune femme dans un intérieur

105 Portrait de Françoise

106 La Tête aux deux mains

107 Tête d'homme

108 Untitled

109 Boomerang on Table

110 Untitled

111 Metamorphic Venus

112 Untitled

113 Peinture

115 Marino from Shakespeare I

116 Card Form Landscape

117 Marino from Shakespeare I

119 Sin título

120 Les Troncs d'arbres et les deux oiseaux sur fond orange

121 The Tree of Modern Art—Planted 60 Years Ago

122 Luna menguante

123 La Fête au cirque

124 Fiori

125 Nature morte, verre et compotier aux fruits

126 Trois hommes et femme nus

127 Untitled

128 Tête de Tériade

129 Rose Ground

130 Study for Shenandoah Wall

131 Provincetown Wharf

132 Girl with a Cup

133 Sculpture

134 Untitled (Celestial Navigation Series)

135 Femme dans la nuit

136 Six Standing Figures: Ideas for Sculptures (recto); One Seated and Three Standing Figures (verso)

137 Untitled

138 Clamdiggers

139 Dakota Hills (recto) and Morning Tide (verso)

140 Long Pink Hill

141 Cascade Wall (Cave #172)

142 Landscape

143 Bords de Seine à Chatou

144 Figures and Falls

145 Chemin entre des murs, Avallon

146 The Other Farm

147 Untitled

148 New York Series: From Weehawken Heights

149 Incubus

150 Untitled